Investing.com — Morgan Stanley, Anthropic’in Google Cloud ile genişletilmiş ortaklığının “potansiyel olarak 2026 Cloud gelirlerine yaklaşık %1-9 yukarı yönlü katkı sağlayabileceğini (2027’de tam yıllık yaklaşık 9-13 milyar dolar katkı geleceğini)” belirtti.
Analist Brian Nowak Cuma günü yatırımcılara yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Anthropic/GCP anlaşması, halihazırda hızlanan GCP işine bir başka ivme kazandırıyor.”
Anlaşma, Anthropic’e “Claude modellerinin yeni nesillerini eğitmek ve sunmak için gereken ek kapasiteyi sağlamak üzere 1 milyon TPU’ya kadar erişim” imkanı veriyor.
Morgan Stanley, “onlarca milyar dolar değerindeki” anlaşmanın, Anthropic’in “2026’da bir gigawattın çok üzerinde kapasiteye sahip olmayı beklediği” anlamına geldiğini belirtiyor.
Firma, “GOOGL TPU’nun güçlü fiyat-performans oranları ve maliyet verimliliğinin, özellikle şirket artan büyümesini karşılamak için hesaplama kapasitesini ölçeklendirmeye çalışırken, Anthropic’in kararında muhtemelen kilit bir faktör olduğuna” inanıyor.
Bununla birlikte, banka bu duyurunun “GOOGL’ın altyapı, modeller ve hizmetlerin tam yığınını kapsayan AI Cloud teklifinin gücünü gösterdiğini” düşünüyor.
Morgan Stanley, “GCP üzerindeki iş yüklerinin çıkarıma doğru kayacağını bekliyor. Bunun nedenleri: 1) Anthropic’in AMZN’un birincil eğitim sağlayıcıları olarak kalmaya devam ettiğini açıklaması ve 2) 2026’da artması beklenen TPU v7 Ironwood çipinin özellikle çıkarım için tasarlanmış olması.”
Buna ek olarak, Morgan Stanley şunları ekledi: “Anthropic’in 6 yıl boyunca GCP ile yaklaşık 50-80 milyar dolar harcaması muhtemel… tam yıl katkısının 2027’de bekleniyor.” Firma, anlaşmayı “halihazırda hızlanan GCP işine bir başka ivme” olarak nitelendiriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
